Hapvida compra empresas do Grupo América, conforme comunicado aos seus acionistas e ao mercado em geral, neste dia 09. A Operação será concretizada por meio da Ultra Som Serviços Médicos S.A. e da Hapvida Assistência Médica Ltda.

Com a Operação, a Companhia passará a deter, indiretamente, 100% do capital votante das empresas:
. Hospital Jardim América Ltda.
. Hospital Multi Especialidades Ltda.
. Jardim América Saúde Ltda.
. América Clínicas Ltda.
. AME Planos de Saúde Ltda.
. PROMED Assistência Médica Ltda.
. Hospital PROMED Ltda.
. Clínica de Oftalmologia Jardim América Ltda.
. Centro de Diagnóstico e Laboratório Santa Cecília Ltda.
. e 47% do capital votante da empresa Saúde – Instituto de Análises Clínicas Ltda. (“Grupo América”).

Fundado em 1982 na cidade de Goiânia, o Grupo América tem intensa atuação no setor de saúde suplementar na região metropolitana de Goiânia e na cidade de Anápolis, atuando também na prestação de serviços hospitalares, de análises clínicas e diagnóstico por imagem. O Grupo América é a operadora mais verticalizada da região Centro-Oeste com carteiras de planos de saúde de cerca de 190 mil vidas, cuja receita líquida foi de aproximadamente R$ 320 milhões referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. O enterprise value do Grupo América foi fixado em R$ 426 milhões, o que representa um múltiplo implícito de 5,3x EBITDA 2020 após capturadas todas as sinergias.

A aquisição trará sinergias operacionais relevantes que serão aproveitadas pela Companhia, além de expandir geograficamente seu perfil de atuação, intensificando esforços na Região Centro Oeste do Brasil, em linha com a estratégia de expansão e crescimento da Companhia de abrangência nacional.

O preço de aquisição será pago à vista, em dinheiro, descontados R$ 50 milhões referentes à:
(i) endividamento líquido apurado na data de fechamento da Operação.
(ii) um montante a ser retido a fim de cobrir eventuais contingências observadas no procedimento de auditoria legal e contábil.

O efetivo fechamento da Operação está ainda sujeito à aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), além da aprovação por parte da assembleia geral de acionistas da Companhia, a qual será oportunamente convocada para tal.

Comments

comments